包钢股份将通过债转股募资77亿元

2019-11-15 15:00:50

记者|庄健

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包钢长期计划的债转股走得更远。

9月30日,包钢透露,公司将利用其子公司内蒙古包钢金属制造有限公司(以下简称包钢)作为平台实施债转股。包钢金属公司成立于去年五月。它是包钢为促进债转股而设立的平台企业。

根据公告,八名投资者参与了包钢股份的债转股。其中包括中国银行、中国工商银行、中国农业银行、建设银行和交通银行控制的五家债转股平台公司,以及中国东方资产管理有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心(以下简称内蒙古投资)和包钢的管理层。

债转股计划筹集资金77.3亿元,其中内蒙古贡献最大,达到20亿元。内蒙古投资的实际控制者是内蒙古SASAC。

根据包钢此前披露的计划,债转股将分三步进行。该上市公司首先将其部分资产和负债转让给包钢。随后,包钢实施增资扩股,吸收的资金将用于偿还包钢股份债务。最终,包钢将利用这些资金偿还相关银行债务。

去年年底,债转股的第一步已经完成。生铁、粗钢等生产设备等资产从包钢转移到包钢。截至2018年11月底,债转股平台公司总资产453亿元,总负债230亿元。

根据债转股计划,包钢股份和控股股东包钢集团将向投资者做出五年业绩承诺。包钢如果达不到性能标准,将用现金弥补。包钢今年承诺净利润不低于14.1亿元,未来四年将逐年增长,到2023年将达到21.4亿元。

包钢表示,如果债转股成功实施,将有效降低公司的负债率和财务成本,有利于提高公司盈利能力,降低经营风险。截至今年6月底,包钢股份资产负债率为64%,较2015年底下降3.5%。

中国钢铁工业协会前党委书记兼秘书长刘振江在2017年表示,经过三到五年的努力,他希望将钢铁行业的平均资产负债率降至60%以下。

包钢的实际控制人是内蒙古自治区人民政府。其主要业务是开发利用矿产资源和生产销售钢材。其主要产品有管材、板材、型材、线材和棒材等。

2015年,国内钢铁行业出现全面亏损,包钢亏损33.06亿元。此后,随着钢铁行业产能的下降,公司的盈利能力逐渐恢复。

2018年,包钢股份实现利润33.24亿元,为18年前上市以来的最佳表现。

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