交行2019年已发债800亿补充资本 营收大增16%领跑国有

2019-12-01 11:24:09

9月20日晚,五大国有银行之一的交通银行(港股03328)宣布,近日,该公司在全国银行间债券市场成功发行2019年无固定期限资本债券,规模400亿元,票面利率4.20%。

这是继交通银行今年8月成功发行400亿元减记二级资本债券后,又一次成功发行债券。自今年年初以来,上述两次债券发行已达800亿元。目前,交通银行600亿元可转换债券已获批准,正在推进中。资本补充非常重要。

在国有银行中一直“有些被动”的交通银行也在今年上半年递交了良好的成绩单。根据2019年半年度报告,交通银行实现营业净收入1183.14亿元,同比增长15.96%,增长181.88亿元。在五大国有银行中,收入增长率最高。母公司股东净利润达到427.5亿元,增长4.9%。其中,利息净收入700.62亿元,增长15.50%。在商业方面,零售业务收入增加25.1%。

资本补充力度加大

自今年以来,上市银行陆续发行了永久债券。一直被贴上“稳定”标签的交通银行也在资本补充的道路上迈出了更大的步伐。

9月20日晚,交通银行(03328)发布公告。经本行2019年第二次特别股东大会审议通过后,中国银行(港股03988)保险监督管理委员会和中国人民银行近日相继批准本行在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2019无固定期限资本债券”。

根据公告,债券将于2019年9月18日记账备案,2019年9月20日发行,发行规模为400亿元,票面利率为4.20%。本债券采用分阶段调整的息票利率,息票利率每5年调整一次,利息在息票利率调整期间按约定的相同息票利率支付。本债券对发行人有条件赎回条款,发行人有权在自发行之日起5年后的年度付息日(包括发行日后第五年的付息日)赎回全部或部分债券。

交通银行表示,扣除发行费用后,本次债券发行募集资金将根据适用法律和主管部门的批准,用于补充本行其他一级资本,支持业务稳步发展。

这是交通银行自今年下半年以来第二次成功发行资本债券。

8月14日,交通银行在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2019年二级资本债券”簿记文件,该文件于2019年8月16日完成。次级资本债券包括两种类型:5种5年期债券和10种5年期债券。其中,5个5年期品种的发行规模为300亿元,票面利率为4.1%。10个5年期品种的发行规模为100亿元,票面利率为4.49%。过去两年,这两种债券的二级资本债券票面利率都创下新低。

交通银行表示,二级资本债券将用于补充公司二级资本,优化资本结构,促进业务健康发展,符合相关法律,并经主管部门批准。

事实上,截至2019年6月底,本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.84%、11.86%和10.86%,较年初分别下降0.53%、0.35%和0.3%。

为了缓解资本压力,交通银行不仅推出了上述新发行的可持续债务计划,还推出了另外600亿元未经银监会批准发行的可转换债券,进一步丰富了资本补充渠道。

利息净收入增长15.5%

经过多年的沉淀,交通银行今年的中期报告显示了良好的盈利能力和持续的净利息收入的积极趋势。

2019年半年度报告显示,今年上半年交通银行实现营业净收入1183.14亿元,增长15.96%,同比增长181.88亿元。其中,利息净收入700.62亿元,增长15.50%,是五大国有银行中增速最快的,占营业净收入的59.22%。手续费及佣金净收入231.22亿元,同比增长9.16%,占比19.54%。净利润利润率和净收益率分别为1.48%和1.58%,分别上升18和17个基点。

在商业领域,交通银行零售业务在向零售业务转型的战略安排下继续实现快速发展。上半年,本行零售业务实现税前利润151.4亿元,同比增长36%。该行业营业收入增长25.1%,对银行收入的贡献也达到37.6%,增长2.7个百分点。

交通银行的净利润增长也呈现出升温趋势。上半年,本行实现母公司股东净利润427.49亿元,同比增长4.85%,同比增长4.61%,增幅24个基点。

资产规模迅速扩大。数据显示,截至2019年6月底,交通银行总资产达到9.89万亿元,同比增长3.73%。贷款余额5136.12亿元,比上年末增长2763.84亿元,增长5.69%。其中,公共贷款投资大幅增加,同比增长20072.3亿元。

资产质量方面,截至6月底,交通银行不良贷款率、逾期贷款率和拨备覆盖率继续实现“两降一升”:不良贷款率为1.47%,比2018年底低0.02个百分点,比2015年历史高点低0.04个百分点;逾期贷款利率比去年年底下降了0.02个百分点。拨备覆盖率较去年年底提高0.4个百分点,至173.53%。

值得注意的是,交通银行的净息差同比扩大,计息资产稳步增长。上半年日平均净息差为1.58%,同比上升17个基点,其中生息资产收益率同比上升14个基点,至4.09%,主要得益于公共和零售贷款收益率的上升。债务成本同比下降4个基点,至2.61%,主要原因是银行间融资成本下降,存款成本同比上升12个基点。

交通银行表示,下半年,存款应在资产和负债方面“降低成本”,并坚持向零售业务转型。国家副主席郭莽在上半年业绩介绍会上表示,交通银行将通过优化资产配置、增加综合收益、控制贷款、债券和银行间资产配置和组合三大措施稳定利差。增加逾期贷款的收缴量,减少不产生利息收入的逾期贷款;巩固客户基础,降低负债成本,调整负债结构,以取代高成本负债。在贷款发放方面,上半年完成了60%的年度计划。主要原则是关注小型和微型企业、私营企业和制造业。

这篇文章来源于长江商报

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